Objetivo: Elevar a capacitação comportamental e técnica dos colaboradores que atuam com a oferta de produtos de investimentos (RDC – Caderneta de Poupança, LCA, LCI, Cota Capital) através de negociações consultivas de captação, buscando integrar os aspectos comportamentais do ser humano com aspectos técnicos dos produtos.

Resultados esperados: Aumento da captação; Melhora da Liquidez; Maior Retenção

Quando a inteligência emocional e o conhecimento prático se juntam, a combinação explosiva é um aumento na captação e liquidez das carteiras.

Duração: 16 horas

CONTEÚDO DO TREINAMENTO:

Primeiro Dia: Módulo: Comportamental

• Inteligência Emocional – Relacionamentos (teste)
• Método CRC na prática – Captação, Retenção e Crescimento
• Porque captar? Funding/Basileia/Re-investimentos
• Como criar uma rotina de captação
• Como captar todos os dias?
• Como montar um pipeline “quente” (leads)
• Como calcular o seu funil de vendas e taxa de conversão
• Como pescar investidores no “aquário”
• Técnicas de abordagem para grandes investidores (visitas)
• Quais perguntas abertas e fechadas utilizar em cada caso
• Com entender o estilo de cada cooperado (DISC)
• Como conseguir o Simmm – Técnicas de fechamento
• Quero ser um Gerente consultor x gerente tradicional
• Dinâmicas dos agendamentos/visitas

Segundo Dia: Módulo: Técnicas de Produtos

• Teste de conhecimentos básicos (RDC – Caderneta de Poupança)
• Diagnóstico de produtos/Cooperativa (Análise SWOT)
• Vendendo benefícios e não características
• Gestão do tempo e produtividade – Tríade do tempo
• Como vencer  as objeções 
• Calculando impostos e taxas em investimentos
• Como montar uma carteira com RDC/Poupança
• Usando os prazos para captar e reter
• Calculando rentabilidades
• Dinâmica final e premiação

Curso preparatório para Certificação Anbima CPA10, destinado aos colaboradores que atuam com a distribuição de Produtos de Investimentos da Cooperativa em carteiras de diversos segmentos, como Pessoa Física, Jurídica, Agro ou Urbano.

Objetivo: Preparar ao máximo os colaboradores sobre os conteúdos da Prova CPA10, através da metodologia ativa desenvolvida pelo professor Cláudio para engajamento, absorção e retenção dos conteúdos.

Resultados esperados: Aprovação de primeira nas provas da CPA10 e entendimento dos conceitos sobre produtos de investimentos para melhor atender aos associados e cooperados.

Duração: 24 horas

CONTEÚDO:

Módulo 1 : Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado

Módulo 2: Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor

Módulo 3: Noções de Economia e Finanças

Módulo 4: Princípios de Investimentos

Módulo 5: Fundos de Investimentos

Módulo 6: Instrumentos de Renda Fixa e Renda Variável

Módulo 7: Previdência Complementar – PGBL e VGBL

Curso preparatório para Certificação Anbima CPA20, destinado aos colaboradores que atuam com a distribuição de Produtos de Investimentos da Cooperativa em carteiras do varejo alta renda, private, corporate e investidores institucionais em agências bancárias ou em plataformas de atendimento. Pessoa Física Alta Renda, Pessoa Jurídica, Agro ou Urbano e gerentes de agências.

Objetivo: Preparar ao máximo os colaboradores sobre os conteúdos da Prova CPA20, através da metodologia ativa desenvolvida pelo professor Cláudio para engajamento, absorção e retenção dos conteúdos.

Resultados esperados: Aprovação de primeira nas provas da CPA20 e entendimento dos conceitos sobre produtos de investimentos para melhor atender aos associados e cooperados.

Duração: 32 horas

CONTEÚDO:

Módulo 1: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado

Módulo 2 : Ética, Regulamentação e Análise do Perfil do Investidor

Módulo 3: Princípios Básicos de Economia e Finanças

Módulo 4: Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos

Módulo 5: Fundos de Investimentos

Módulo 6: Previdência Complementar aberta – PGBL e VGBL

Módulo 7: Gestão, mensuração e performance e riscos

Curso preparatório para Certificação Anbima CEA, destinado aos colaboradores que atuam com a distribuição de Produtos de Investimentos da Cooperativa habilitando-os a atuarem como especialistas em investimentos, podendo recomendar produtos de investimentos para diferentes segmentos e assessorar os gerentes de negócios das carteiras.

Objetivo: Preparar ao máximo os colaboradores sobre os conteúdos da Prova CEA, através da metodologia ativa desenvolvida pelo professor Cláudio para engajamento, absorção e retenção dos conteúdos.

Resultados esperados: Aprovação de primeira nas provas da CEA e entendimento dos conceitos sobre produtos de investimentos para melhor assertividade na construção das equipes e carteiras de investimentos.

Como é o curso: De forma presencial utilizando o e-book que escrevi sobre todo o conteúdo em linguagem simples e sequencia lógica do Edital Anbima, com questões logo após cada unidade do módulo, para melhor entendimento, com links para materiais complementares e simulados ao final de cada módulo e simulados gerais, com gabaritos comentados.

Duração: 56 horas

CONTEÚDO:

Módulo 1: Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado

Módulo 2: Princípios Básicos de Economia e Finanças

Módulo 3: Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos

Módulo 4: Fundos de Investimentos

Módulo 5: Previdência Complementar – PGBL e VGBL

Módulo 6: Gestão, Mensuração, performance e riscos

Módulo 7: Planejamento de Investimentos